La obra combina canciones, palabras habladas y música electrónica y orquestal, desarrollándose de forma cronológica. Al principio, Pet Shop Boys y Hodges se adentran en la etapa escolar de Turing —su interés inicial por las matemáticas y la ciencia, así como el descubrimiento de su sexualidad— para luego recorrer su paso por la Universidad de Cambridge, su papel fundamental trabajando para el gobierno británico en el descifrado de los mensajes de la máquina Enigma alemana durante la Segunda Guerra Mundial, y su contribución a la invención de la computadora digital.