El coro final se grabó en la capilla de San Pablo en Manhattan, cuya cúpula ofrecía una resonancia especial. Contaron con el legendario guitarrista, especialista del 'fingerpicking', Fred Carter Jr, autor de la introducción y con Charlie McCoy a la armónica baja. Debido a la complejidad de la grabación, el productor Roy Halee logró convencer al entonces director ejecutivo de Columbia, Clive Davis, para que les proporcionara un nuevo grabador de 16 pistas. La letra, autobiográfica, narra en primera persona los esfuerzos del autor por sobrevivir solo en la fría Nueva York y en la última estrofa la perspectiva cambia a la de un boxeador quien, a pesar de los golpes recibidos, continúa con su lucha. La canción original contenía otra estrofa que no llegó a grabarse y que Simon ha interpretado en diversas ocasiones como en el concierto que ofrecieron Simon & Garfunkel en 1981 en el Central Park. Fue un éxito internacional, alcanzando el top10 en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Sudáfrica, Países Bajos, Austria, Suecia, Noruega, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y España.